카카오게임즈 상장일 및 공모가 확정(상장 총정리)
카카오게임즈, SK바이오팜에 이어 또다시 초대형 IPO가 등장했습니다. 카카오게임즈는 지난 2018년 상장을 추진했으나 회계 감리 문제에 발목을 잡혀 중도 포기한 바가 있습니다. 아픔을 딛고 상장에 재도전하는 카카오게임즈입니다. 동학개미운동과 함께 주식 붐이 불고 있는 현 시장에서 SK바이오팜공모가 49,000원은 따상에 이어 최고가 269,500원을 찍으며 돌풍을 일으켰습니다. 카카오게임즈는 다시 한번 IPO 대박을 칠 수 있을까요? 카카오게임즈는 PC 및 모바일 게임의 개발 및 퍼블리싱 일을 영위하고 있습니다.
퍼블리싱을 쉽게 말하자면 출판사처럼 작가개발사, 제작사가 글게임을 쓰면 시중에 배급유통하는 일입니다. 이외에도 자회사를 통해 PC 및 모바일 게임 개발을 하기도 합니다.
카카오게임즈 공모 진행, 공모가
카카오게임즈는 7월에 상장예비심사를 승인 받으며 상장을 진행하고 있습니다. 9월이면 정식으로 상장될 것으로 예상하고 있습니다.
카카오에 의하면 신주로 발행될 주는 총 1,600만주 이며 공모 예상가는 2만원~2만4천원으로 예상되고 있습니다. 높은 주목을 반영하면 공모가는 최고가인 2만4천원이 될 것으로 전망하고 있습니다. 지난 26일부터 27일까지 기관들을 대상으로 사전 수요 예측이 있었으나 1000대1이 넘는 경쟁률을 보이며 큰 주목을 끌었던 것으로 알려졌습니다.
따라서 공모가는 최고 가격인 2만4천원으로 보고 있습니다. 공모 희망가로만 보시면 총 공모 금액은 3,200억원3,840억원 정도로 예상됩니다. 총 시가 총액은 1조 7천억원 정도입니다.
다른 이유는, 카카오게임즈가 주로 수익을 내는 방법 때문인데요. 보통 게임산업은 게임에 활용되는 IP지적재산권를 개발하는 IP개발사와 게임을 이야말로 만드는 제작사, 그리고 유통과 경영을 맡는 퍼블리셔의 3단계로 나누어 집니다.
즉, 게임의 수익 역시 이들 사이에서 분배되는 형태이기에, 자체 IP를 활용하고, 직접 개발과 퍼블리싱을 진행할수록 게임에서 발생하는 매출을 온전히 가져갈 수 있다는 것 입니다. 그런데, 카카오게임즈는 자체적인 유니티 보다는 주로, 다른 게임들을 유통 및 운영하고 있는 형식의 수입이 대다수라는 것입니다.
요번, 상반기 기준, 카카오 게임즈는 전체 매출의 약 60가 퍼블리싱 사업에서 발생했습니다. 영업이익률은 일반적으로 고수익 업종으로 인식되는 게임 분야 산업치고는 낮은 12라고 합니다.
9월 4일, 카카오게임즈 청약 결과 확인
약 1,500대 1의 경쟁률로 마감한 카카오게임즈의 주식 배정은 9월 4일 이루어집니다. 여러분들이 기뻐하고 또 아쉬워하시는 날이 되겠지요. 현재 경쟁률로는 1억 원을 증거금으로 신청하신 경우 56주로 예상되고 있습니다. 소문난 잔치에 먹을 게 없습니다.고 영끌 해서 신청했어도 현실 주어지는 주식수가 너무 적은데요.
삼성증권의 청약금액 분석결과 60대가 약 3억 원, 50대가 2억 원, 40대 1.5억 원, 30대 1억 원 정도라고 합니다.
10억 원 이상 투자자도 전체의 3 정도 된다고 하네요. 제일 많이 증거금을 낸 60대 분들도 3억 원 증거금 내시고 약 18주 정도 받게 되시는 겁니다. 물론 확정 공모가가 한 주당 24,000원이니 차액은 9월 4일 환불됩니다. 그리고 9월 10일 드디어 상장을 하게 되고 뜨거운 거래가 시작됩니다.
수요 예측, 공모가, 청약 일정, 배정일, 상장일
카카오게임즈는 4월 10일 대표주관사를 정하고 6월 10일까지 기업실사를 진행한 후 6월 11일 상장 예비심사청구, 8월 2일까지 기업실사를 다시 거치면서 7월 23일 상장 예비검증 승인을 받았고 8월 3일 증권신고서를 제출했습니다. 현재 카카오게임즈의 공모가 밴드는 20,000원24,000원으로 형성되어 있으며 상장 시 시가총액이 1.7조로 예상되고 있습니다. 카카오게임즈는 8월 2627일 양일간 수요 예측을 진행한 뒤 8월 31일 공모가가 확정됩니다.
이후 9월 12일 양일간 청약을 진행하고 9월 4일 배정이 확정되게 됩니다. 상장예정일은 아직 정해져있이 않으며 9월 중 상장할 것으로 예상됩니다. 카카오게임즈는 장외거래에서 주당 6만 원대에 거래되고 있는 것에 비해 공모가가 상당히 낮게 설정되었다는 것은 상장 이후의 흥행까지 고민하고 있는 모습으로 보입니다.